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后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由(you)增量资金(jin)的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上(shang)我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡(dang)特(te)征。机(ji)构中长期资金入市+低利率(lv)时代下(xia)居(ju)民金融资产(chan)配置比例提(ti)升的(de)趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但(dan)当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮(lun)动(dong)特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍(ren)度有一定约束(shu)；二(er)是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合(he)力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风(feng)险。

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