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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外(wai)方面，尽管美联储内部分歧仍(reng)较大，但随着地缘风险降温和油价回(hui)落，市场(chang)已开启降息交易；国内方面(mian)，受(shou)益于(yu)中(zhong)长期资金的持续入(ru)市(shi)，年初至(zhi)今A股指数中枢(shu)逐渐抬升。本周A股成交放量和赚(zhuan)钱效应抬升，投资者风险偏好(hao)明显回暖并再度打开震荡中(zhong)枢上沿(yan)。展望后市，汇率对我国货币政策的(de)制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松(song)的货币环境，国内外降息空间打(da)开将有利于推动A股估值的抬升。

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早前(qian)，伊泰B股在今年4月向ST新(xin)潮(chao)的全体股东发(fa)出部分要约，预定要约(yue)收购股份数量为34.68亿股，占ST新潮总股本的51.00%，预计投资金额117.92亿元。要约收(shou)购(gou)价格为3.40元/股，较ST新潮4月18日收盘价溢价近20%。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第(di)二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化(hua)。第(di)四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市(shi)场风险(xian)偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预(yu)告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的(de)领域。结(jie)合中观(guan)景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选(xuan)择层(ceng)面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电(dian)池(chi)、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行💋👗🎒；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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1、二级市场上，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元🎒，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元💝🧅🧡。

2、由匈牙利的俄罗斯合作伙(huo)伴(ban)俄罗斯国家原子能公司（Rosatom Corp．）牵头的这一项目，近年来一直饱受法律挑战(zhan)和严重延误的困扰。匈牙利总理维克托・欧尔班(ban)（Viktor Orban）也因与俄罗斯关系密切(qie)而频(pin)繁与欧(ou)盟(meng)其他成员国发生(sheng)冲突 —— 俄罗斯是匈牙(ya)利能源进口(kou)的主要(yao)供应方。