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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善👙，但5😻🩲👘、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期👄🧡、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥕🍏🍒，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💯👿🥻💞，半导体🍆🍏🍄、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😻🍇🩳🍈，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥭👛🍑💔，业绩有望改善🤬；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥔🥥😡🍓，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💛🍈，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩳，有望延续两位数增长🍏👡，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具👠、饰品🥾、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍉👞、电力🥦👿🍈、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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顺势而起，攻守兼备🍒🍇🍅🥔！看好银行板块配置性价比的投资者可以关注银行ETF（512800）及其联接基金（A类：240019💌😈🥔😡；C类：006697）。银行ETF（512800）被动跟踪中证银行指数，成份股囊括A股42家上市银行👢🍇🩲👡👘，近三成仓位布局工商银行👚、农业银行、交通银行等国有大行，捕捉“高股息”主题机会🥾；约七成仓位聚焦招商银行、兴业银行、江苏银行等高成长性股份行、城商行🥾🍌、农商行，是跟踪银行板块整体行情的高效投资工具🍆👚。

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1、具体来看👗💯🥭，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🩱🥻🩱，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🧅，销量边际改善👅，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💝🩱💟😠，下游需求旺盛，产能延续去化🥒🩱💖，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速👠💟💕🥑，特斯拉Optimus量产在即👗🍊🩳🤬，核心零部件企业率先受益🥕🥭，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长💔🥾。

2、具体来看，饮(yin)料(liao)乳品受益于(yu)旺季消费(fei)回暖，生鲜乳价格同比(bi)降幅(fu)持续(xu)收窄，5月乳制(zhi)品(pin)产量(liang)同比增幅扩(kuo)大，盈利(li)有望触底回暖；1-5月份(fen)农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品(pin)零(ling)售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表(biao)现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰(bing)洗彩(cai)四(si)周滚动零售(shou)额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持(chi)续(xu)回暖(nuan)；家具零(ling)售(shou)在地(di)产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于(yu)国补政策提振，智能卫(wei)浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降(jiang)费提效，盈利有(you)望修复。但需要关注家(jia)电、家具(ju)出口(kou)在关税频繁调整、外需放缓之下(xia)或有(you)承压，对(dui)业绩形成(cheng)一定拖累。此外受(shou)益于金价上涨，4、5月(yue)份金银珠(zhu)宝零售保持20%以上增速；文娱用(yong)品零售同(tong)比增幅显著扩大至30%以上(shang)，预(yu)计(ji)中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。