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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可(ke)能会呈(cheng)现指数震荡蓄力，大盘、质量类指(zhi)数相对占优的格局。总体来看，宽基指(zhi)数在六月偏震荡的概(gai)率较大。而基本面、流动性和(he)监管环境更加有利于权重、质量类风格的表(biao)现(xian)。实际情况来(lai)看，6月市场走势(shi)维持了震荡的趋势(shi)，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中(zhong)上旬，由于伊以冲突的(de)影响，市场一度震荡调整，后随(sui)地缘缓(huan)和，市场重回到反弹(dan)的态势，并且完成了多个指数的(de)突破。科技风格明显占优(you)，科技龙指数表现较好。

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上周五晚些时候🍆🍇👄🤍，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判🍒🍊🩲💗，而就在几小时前💗🧄🧡，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们💗🥾，对于特朗普而言👿🩳🍍🥭，即便是预期之中的事情也可能充满变数🍋🍏💔🍅。

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“防范和纠正对农村基层干部问责泛化(hua)、简单化等问(wen)题”；“农村基(ji)层干部受到诬告、错告，有必要予以澄(cheng)清(qing)的，有关党组织、单位和纪检监察机关应当(dang)按照规(gui)定进行澄清”……

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第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🩰👚，关注7月政治局会议的表述变化🥔🍅🥒。第四，市场交易和增量资金层面👚👡，近期在以伊冲突缓和后💞，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥬💗💛💝。

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1、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍(reng)处于较低水平，并显著低(di)于(yu)美国市场。根据彭博数据，恒生指数(shu)2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重(zhong)塑港股估(gu)值体系，定价权逐(zhu)步转移，未来(lai)A/H价差有望收窄。此外，创新(xin)药、人工智能等领域(yu)的(de)技术突破，正推动(dong)国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

2、3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权(quan)以现金对价3.26亿元，转让给河南(nan)泓淇(qi)光电子产业基金（简称“泓淇光电基金(jin)”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审(shen)议。