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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍎👚，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💗🍍，第一😡，从历史来看👢，近十年7月市场风格相对均衡👚，大盘风格略占优🥻。第二🩲💔，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍎🍌，关注7月政治局会议的表述变化🍊🤬💌😠👠。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💖💛💯👄，A股权重板块上涨🍎🍌，市场风险偏好整体回暖🥕💯💖。行业选择层面，展望7月份🍅😡🌽，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍊🩱，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍏。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🍄👚、筹码分布💘🧅、估值、交易💖💌、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥻💕🍑🩰、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍒🥿💗🥾🩳、有色金属（工业金属、贵金属👚、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融👚👅💝、国防军工🧅、创新药🥒💘😠。

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報(bào)告稱(chēng)，鋰(lǐ)價(jià)在近期下跌后預(yù)計(jì)將(jiāng)緩(huǎn)慢迴(huí)陞(shēng)，收入預計從(cóng)今(jin)年的 46 億(yì)澳元增(zeng)至明年的 55 億澳元以上，2026-2027 財(cái)年將超過(guò)(guo) 66 億澳元(yuan)。

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走访团来到北京朝阳环境集团有限公司🍏，董事长皮猛详细介绍了该企业在城市废弃物协同处理方面的创新实践，重点展示了朝阳区清洁焚烧中心的运行情况。

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1、5、观点研判：玻(bo)璃供应已处于低位，下半年再度下降(jiang)空间有限。终(zhong)端需(xu)求负增长状态未能扭转，下半年虽有传统旺季预期，但近两年季节(jie)性规律减弱，旺季不旺现象频出。玻璃行业在出现进一步大规模产能清退、或终端全面进入(ru)同(tong)比正增长(zhang)之前，供需(xu)矛盾(dun)难以缓解。09合约难以出现大面积冷修，但可能存在需求旺季预期支撑；01合(he)约或有亏损性减产支(zhi)撑及(ji)年底(di)赶工需求支撑，表现或略好于09合约。

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