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后续如何演绎？市(shi)场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路(lu)径二则是由(you)增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资(zi)金端(duan)/估值端(duan)主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻(luo)辑(ji)，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预(yu)期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略(lve)，而(er)非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩(ji)期、全球(qiu)贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息(xi)预期能否兑现均(jun)存在不(bu)确定风险。

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