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风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美(mei)联储降(jiang)息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加(jia)力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场(chang)交(jiao)易和增量资金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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