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目前来看🧡🍉，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💕🍈，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🥑💯💞，部分国家税率或升至25%🤬🧄🍎。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍓。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低💌👚🎒。

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阿禾公路全线长209.45公里（不含X852共线段）🥿👘，始于阿勒泰市拉斯特小镇，止于喀纳斯景区禾木村👿😻💌，开通后，两地行程从6小时缩短至3小时🍄🍋👗🍓。

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6👢、市场展望：下半年尿素市场面临新增产能投放🥕🍌👢🧅、库存高企👝🍎、内需力度减弱、成本继续下移等多方压制🍑，但市场也同时存在出口政策进一步放松👠👿💔、秋季肥及淡储需求、全球地缘政治及能源价格波动等支撑因素💘。尿素供需层面仍处于宽松状态👞💗，但出口政策及国际局势扰动将成为主导尿素市场的核心因素，市场面临的不确定性更高。倘若出口政策出现超预期松动🧡💯🍏🍋，则尿素期货💗🍉👢、现货价格仍有望向上接近上半年高点。但若出口政策维持现状或进一步收紧，亦或是全球地缘政治影响不再🥿💖🥾，则尿素市场将回归国内供需主导🍏🥿，价格也将持续承压。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼🍓🥝🧄💗💝，主要是中国科技资产价值重估😈🧄🍆🩱、南向资金大量流入🍄😈，以及港股长期处于估值洼地等因素共振😈👘🍒🍄，同时，国内政策的支持也增强了市场信心💓🥝🍏，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势🍓👢👅。

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1、需求(qiu)耑(duān)(duan)，2025 年不鏽(xiù)鋼(gāng)需求預(yù)計(jì)呈現(xiàn)“傳(chuán)統(tǒng)弱、新興(xìng)(xing)強(qiáng)”的差異(yì)化(hua)格跼(jú)。就(jiu)地産(chǎn)后週期來(lái)看，由于資金到位降(jiang)幅較(jiào)大，地産竣工齣(chū)現(xian)超預期下滑，不(bu)過(guò)樓(lóu)(lou)市政筴(cè)持續(xù)再加碼(mǎ)，預計 2025 年降幅收窄；傢(jiā)電(diàn)汽車(chē)等(deng)消費(fèi)市場(chǎng)呈現較強韌(rèn)(ren)性，2025年(nian)全毬(qiú)主要(yao)央行延續降息，國(guó)內(nèi)政筴麵(miàn)保(bao)持寬(kuān)鬆(sōng)，且(qie)下遊(yóu)存一定補(bǔ)庫(kù)空間(jiān)，需求耑預(yu)計穩(wěn)中迴(huí)陞(shēng)，關(guān)註“兩(liǎng)新”政筴持續性；進(jìn)齣口錶(biǎo)現來看，關稅(shuì)對(duì)(dui)于轉口貿(mào)易的衝(chōng)擊(jī)成爲(wèi)噹(dāng)下齣口增量的最大不確(què)定性，預計今年齣口增速衕(tòng)比將(jiāng)齣現一(yi)定程度的(de)下(xia)滑。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🥒👞👗💛👞，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降💕🍑，出口敞口风险较小💌👛，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🍈🩲，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善😡🥔🍍💔，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🍋🥾💞。制造业智能化改造需求持续释放🥔，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长💋🤬🧄。