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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要(yao)受内外(wai)需(xu)求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标(biao)，预计中(zhong)报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化(hua)制品、氟化工等(deng)领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受(shou)限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游(you)制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商(shang)品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面(mian)重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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2、澳大利亚工业、科学与(yu)资源部发布的二季度报告称，美国总统唐纳德・特(te)朗普的政策引发诸多不确定性，扰乱了全球贸易，迫使企业(ye)推迟投(tou)资决(jue)策。