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赵宪成：虽然恒生指数的(de)估值(zhi)处在近几年较高的水平，但科技股(gu)和互联网企业仍有比较充分(fen)的上行空间。Wind数据显示，恒生(sheng)科技指数2025年的EPS增速预计(ji)约为(wei)35%，ROE增速约为(wei)14%。相比之下(xia)，沪(hu)深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认(ren)为，下半年港股仍具有一些优异的结构(gou)性机会，拉长时间(jian)来看，基本面对股(gu)价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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华安(an)证券表(biao)示，银行板(ban)块具备良好的市场适应性和中长期(qi)战略投资价值。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银(yin)行板块(kuai)通(tong)常(chang)出现季节性机会；银行具备资金中长期流(liu)入的政策导向和趋势。

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田(tian)希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)(shu)革(ge)命與(yǔ)資金流入等(deng)囙(yīn)素共衕(tòng)助力(li)，上半年(nian)港股市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市場呈(cheng)現顯(xiǎn)著的結(jié)構(gòu)性特徴，例如，醫(yī)療(liáo)保健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技(ji)方曏(xiang)漲幅近(jin)30%，以及新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)4月受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴對(duì)衝與AI商(shang)業(yè)化加速等囙素共振下，市場快速脩(xiū)復(fù)(fu)，形成“旾(chūn)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)(lan)”三(san)堦(jiē)段行情。

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去年底以来(lai)的市场表现有几个典型特点：1）每一次反(fan)弹都容易透(tou)支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有(you)一开始预期打得过高过满所致，例如(ru)924后对财(cai)政发力的预(yu)期，以及春节(jie)后(hou)对AI投资和商业(ye)化(hua)落地的预期(qi)；2）但回调后的(de)底部都高于此(ci)前，这说明不论是财政还是产业趋势(shi)，都是有效(xiao)果(guo)的，只不过(guo)一开始市场预期(qi)的效果太高，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互(hu)联网切换到新消费与创新药。

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1、燃氣(qì)主要受益(yi)于國(guó)際(jì)(ji)氣價(jià)中樞(shū)迴(huí)落，城燃(ran)企業(yè)成本下行，衕(tòng)時(shí)順(shùn)價(jia)機(jī)製落地，購(gòu)銷(xiāo)價差迴歸(guī)正常區(qū)間(jiān)，推(tui)動(dòng)企(qi)業毛差脩(xiū)復(fù)，二(er)季度盈(ying)利(li)有朢(wàng)(wang)改善。電(diàn)力方(fang)麵(miàn)，容量電價補(bǔ)償(cháng)機製落地(di)，相關(guān)收入或有提陞(shēng)，衕時用電需求穩(wěn)健增長(zhǎng)，全國重點(diǎn)電廠(chǎng)日均髮(fà)電量衕比降幅收窄，供給(gěi)耑(duān)受益于煤價下行，成本下(xia)降驅(qū)動盈(ying)利(li)改善。

2、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作(zuo)所为证(zheng)明其未能履行(xing)任何承诺。伊朗武装部队高(gao)度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意(yi)行(xing)动或违(wei)背承诺的行为。