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货(huo)币政策在市场见(jian)底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累(lei)计效应，市场见底往往(wang)是经历(li)了连(lian)续货币政策(ce)的宽松，例如连续多次的降准降(jiang)息之后。

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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量💝👠🥥。截至2025年5月💯💟，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元👢🍋🥭，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只💔🥦，同比增长46%💞🍆👢，其中4月单月备案1189只🍊💓👄，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下👠🍅🍈🍑👙，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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1、日前国防军工ETF（512810）主动拆分降净值，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右，降至当前的60元左右，为同类最低😠🩱💋👅，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇🩱🥝🥥。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来看，近十年(nian)7月(yue)市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数(shu)据(ju)可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动(dong)。第三，央行(xing)季度(du)例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择(ze)层(ceng)面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期(qi)落地都是下一个(ge)阶(jie)段(duan)A股的重(zhong)点布局方向。我们(men)参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个(ge)维度(du)判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐(jian)关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动(dong)化(hua)设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛(sai)道选(xuan)择层面，7月(yue)重点关注五大具(ju)备边(bian)际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。