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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高🥿🍇🤬，互联网😈、新消费、创新药🤬🍊💔、新能源车等产业趋势向上🥑👚，优质公司形成基本面与估值“双击”🍒；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃🍌🥬👠，整体交易量在历史高位运行。

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后续如何演绎😡🍈🤍🍓？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🥦😻，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💝💔🥥，有望使市场震荡中枢整体上移🥬👄🥒，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💗👅，更多采取观望🍏👝、被动跟随策略💗，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🥾🎒、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💯👅🥦。

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政策端短期关注投资和地产领域增量政策🍉，消费补贴加码概率较低。主管部门明确将在7月🥬👘、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金🥭👜🧅🥔，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月👠👡🤍、每周的国补资金使用计划🧅🥝🍆，基本说明全年就按3000亿平滑安排🍆🥻💖🥻。

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1、风险提示：国防军(jun)工ETF被动跟踪中证军工指数，该(gai)指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以(yi)上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为(wei)任何形式的投资建议(yi)，也不代表管(guan)理人(ren)旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指(zhi)数编制规则适时调整，其回测历(li)史业绩不预(yu)示指(zhi)数未来表现。基金管(guan)理(li)人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型(xing)（C3）及(ji)以上(shang)投资者，适当性匹配意见请以销售机(ji)构为准(zhun)。任何在本文出(chu)现的(de)信息(xi)（包括但不限于个股、评论(lun)、预(yu)测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须(xu)对任何(he)自主决定的投资行为(wei)负(fu)责。另，本文(wen)中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任(ren)何形式的投资建(jian)议，亦不对因使(shi)用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风(feng)险，基金的过往业绩并不代表其未(wei)来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证(zheng)，基金投资需谨(jin)慎(shen)。

2、周五（6月27日）🥥🌽😠，大盘回调之际🍉👚，化工板块逆市拉升😻🧄👛，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落，截至收盘，涨0.67%🍇🥥。