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🏮 后续如何演绎？市场(chang)表现仍是由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保(bao)持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我(wo)们认为短期行情(qing)未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境(jing)对估值容忍度(du)有一定约(yue)束；二是各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在(zai)不确定(ding)风险。

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1、许(xu)廷全：若以海外衡量中国资产最常(chang)用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为(wei)11.7倍，低于长期(qi)平均0.1倍(bei)标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标(biao)准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整(zheng)体估值均仍低于长期历史平均(jun)水平，投资性价比优于亚(ya)洲其他市场及欧美市(shi)场。

2、中国人民银行货币政策委员会召开(kai)2025年第二季度例会(hui)。会(hui)议研究了下阶(jie)段货币政策主要(yao)思路，建议加(jia)大货(huo)币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握(wo)政(zheng)策实施的力度和节奏。保持流动性充裕(yu)，引导金融机构加(jia)大货币(bi)信贷投放力度，使社(she)会融资规模、货币供应量(liang)增长同经(jing)济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场(chang)利率定价(jia)自律机制(zhi)作用，加强利率(lv)政策执(zhi)行和监督。推(tui)动社(she)会综合融资成本下降。从宏观审(shen)慎的(de)角度观察、评估债市运行情况，关注长(zhang)期收益率的变化。畅(chang)通货币政策(ce)传导机制，提高资金(jin)使用效率，防范资金空(kong)转。增(zeng)强外汇(hui)市(shi)场韧性，稳定市场(chang)预期，防(fang)范(fan)汇率超调风险，保持(chi)人民币汇(hui)率在合理均衡水平上的基本稳(wen)定。