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综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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緻尚科技在公告中錶(biǎo)示(shi)，福可喜瑪(mǎ)昰(shì)一傢(jiā)專業(yè)緻力于MPO/MT挿(chā)芯(xin)、連(lián)接器的技術(shù)開(kāi)髮(fà)及應(yīng)用的高科技企業。自2020年(nian)蓡(shēn)股(gu)投資福可喜瑪股權(quán)后，公司爲(wèi)福可喜瑪的髮展提供(gong)了資源保障，福可喜瑪在MT挿芯領(lǐng)(ling)域構(gòu)(gou)建較(jiào)強(qiáng)競(jìng)(jing)爭力(li)。

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公司进一步解(jie)释称，创建智能座舱(cang)解决方(fang)案的技术要求较高且复(fu)杂，开发过程需要(yao)多元化的研发专业团队、昂贵的设备、广泛的跨部门合作及大量的算力资源，因(yin)此在初期投入较大。导致重大亏损(sun)的研发活动(dong)主要包括多(duo)元化合作及以平台为基础的研发能(neng)力、投资及开发(fa)创(chuang)新算法以及提升域控制器。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是低(di)位布局(ju)，善用赔率思维。短期(qi)高(gao)低切依旧是市场重(zhong)要(yao)线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共(gong)经历过(guo)两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高(gao)低切周期中(zhong)。以月度(du)-季度维度的轮动(dong)视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后(hou)、而近(jin)一月以来盈利预期边(bian)际(ji)调升或具(ju)备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月(yue)以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池(chi)（固态电池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮(lun)动(dong)机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差性价比(bi)进一(yi)步降低后，也需警惕银(yin)行板块的短期波动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥(yong)挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业(ye)层面优(you)选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期(qi)明显涨价的存储(chu)、小金属。

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