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相比2014年底和2019年初🩳🍇，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🧄🍓🤍🍊🍉，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🧄💓。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看(kan)，6月18日，国家(jia)发改委和(he)财政部等相(xiang)关部门就“国补”下一步计划(hua)回应称，今年国家安排(pai)3000亿元超长期特别国债资(zi)金支持消费品以旧换新，目前已向地(di)方(fang)下达了共计1620亿(yi)元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委(wei)、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持(chi)提振和扩大(da)消费的(de)指导意见》。《意见(jian)》从支(zhi)持增强消费能力、扩大消(xiao)费领域金融(rong)供给、挖掘释放居民消费潜力、促(cu)进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支(zhi)撑保障等(deng)六个方面提(ti)出(chu)19项重点举措。重点强调要支持(chi)居民就(jiu)业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国(guo)家(jia)发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景(jing)培育(yu)消费新(xin)增长点的(de)措施》（以下简(jian)称《措施》）。《措施》提(ti)出(chu)，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地(di)方特色美食(shi)资源，鼓励各地发(fa)布(bu)餐(can)饮美食指引，因(yin)地制宜打造“美食名村”“美(mei)食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来(lai)，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆(lu)续推(tui)出促消费政(zheng)策。

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秦港股份公告🩲，公司于2025年6月28日收到持股5%以上股东秦皇岛市国资委《关于计划减持秦皇岛港股份有限公司股份的告知函》🥾🍅🥿🥝。因自身发展需要👝👛🤍🍅，秦皇岛市国资委拟通过大宗交易方式减持其所持有公司股份不超过111740000股，即不超过公司总股本的2.00%，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的3个月内🩲。

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噹(dāng)前(qian)市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率(lv)交易的理解仍有欠缺(que)。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)(guan)鍵(jiàn)在于(yu)囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三(san)連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏(xiang)囙素(su)催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)(jie)菓(guǒ)。曏后(hou)看，年內(nèi)(nei)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去(qu)年高點(diǎn)，但短期而(er)言，我(wo)們(men)在短(duan)暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率(lv)的迴歸交易后，仍要(yao)迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏(xiang)；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要(yao)昰(shi)對(dui)弱美元週期下A股市場成長風格的堅(jiān)定把(ba)握(wo)。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升💓🥝。国内层面💗👢，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向👢，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用👡，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间🥻，而非市场预期的突破和主升。

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