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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后👢💕。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力🥬、文化传媒（AI应用及文娱消费）👠💯、可控核聚变💟👄💔🧡、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会💘。中期来看，成长股将迎来主线行情🤬，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点🍏🥔💋。此外😠，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🍊🎒💟。

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三季度前半段(duan)美(mei)国经(jing)济或保持一定韧性，可能对(dui)风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和(he)美国债务风险仍将使得市场(chang)波动存在跳升可能(neng)，并(bing)对风险偏好形成压制。 四(si)季度美国经济压力加(jia)大，若美联储降息预期兑现，则(ze)可能在流动(dong)性层面存在对 风险资产估值的支撑(cheng)。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业(ye)下行压力可能进一步加大，并(bing)推升美联储降息预期。不确定性来(lai)自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一(yi)方面，7-9 月既是美国财年 预(yu)算(suan)截止期也是“对等关税”暂(zan)缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好(hao)或(huo)先稳后降(jiang)。

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具体到今年而言😻🍋🍊🧡，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%🧄💞🧡👿💌，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落💖🧄。

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2、特朗普(pu)表示(shi)，美国总统一职比(bi)一些最危险的职业还危险，“以赛车手为例，死亡(wang)率是千分之一，斗(dou)牛士也是千分之一。这虽然不算高，但(dan)确实有人丧命。而当总统，死亡率约为5%。如果有人告诉我，我可能就不会(hui)参选了(le)。好吗？这确实是个非(fei)常危险的职(zhi)业。”