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1、2025年5月汽车产量同比(bi)增幅扩大、销量同比增(zeng)幅扩大,三(san)个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据,5月份,汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆,环比分别上升1.14%和3.74%,产量同比增幅扩大至11.65%,销量同比增幅扩大(da)至(zhi)11.15%,三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计(ji)汽车(che)产销分别完成1282.60万辆和(he)1274.80万辆,同比分别上(shang)涨12.7%和(he)10.9%。
2、从中(zhong)长期角度,我们建议以周期为轴,供需为锚。关注新科技周期(qi)下,全社会智能化的进展(国内外大模型的(de)持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商(shang)业(ye)模式的落地、以及AI对消费(fei)电子、机器人、智能驾驶(shi)等赋能),国(guo)产替代(dai)周期下相关产业链的自(zi)主(zhu)可控(国产大模型、国(guo)产(chan)AI应用与算(suan)力、国产集成电路产(chan)业链),以及(ji)“双碳”周(zhou)期下碳中和(he)全(quan)产业链(lian)的降本(ben)增效(光伏、风电(dian)、储能、氢能、核电),电动化智能化(hua)大趋(qu)势下(xia)电动智(zhi)能汽车渗透率(lv)增加。
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