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往后去看👄，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🥕。目前市场对7月的降息预期不是很高💝💓🎒🍅，所以可能还是要边走边看👅🧄😈👛。如果通胀超预期上行👜👢，则可能使得降息预期推迟💔🥻，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行👗。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动😡。

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公开资料显示🥭，IFBH是一家植根泰国的即饮饮料及即食食品公司。公司以椰子基饮料为核心，旗下主要拥有if和Innococo两大品牌。其中，if品牌自2013年创立以来迅速在中国内地市场占据领先地位，并逐步拓展至全球市场🥥🩰。而和Innococo品牌则于2022年推出，通过将电解质水与椰子水结合👗🍆，切入运动饮料赛道🥑💝，成为增长最快的产品线。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日👝💞，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🍓，绝对估值处于全球洼地💌🥿💌。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复💘，银行、电信等高股息资产表现也不错🎒🧄🍒。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🥬🍏，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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1、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右🤍🥾🧄🩰，目前个别装置稳定性仍有待提升，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上。下半年计划新投产能约280万吨，7-8月高温天气尿素装置、故障可能增多🥬👜🍈，从而减缓尿素供应提升速度。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨😡🥝。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期💓🍑🥕🧄，但预计供应水平下降幅度有限，日产也仍将保持同比最高位🥦👠🍈🩱。另外需注意的是，近两年西北地区产能增量较大🍇，下半年一旦西北货源流向中部🩱🥦🩱💔、东部等主流地区🩰😻，将对尿素区域性供应产生影响💋💖。

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1、展望7月(yue)，市场可(ke)能会呈现指数突破上(shang)行(xing)，科技(ji)非(fei)银等进攻性板块占优(you)的格局。资金面(mian)上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即(ji)将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗(chuang)口期成为A股有利的(de)上行(xing)动力。从资(zi)金面看，目前(qian)利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋(qu)势(shi)依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突(tu)破上行、触发(fa)关键正反馈效应(ying)创造了有利条件。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技(ji)风格占(zhan)优的可能性较大。

2、福可喜玛也为其带来不菲收益🧄💌。财务数据显示，福可喜玛2023年营收为8317.69万元，净利润为1822.46万元；2024年前三季度营收为22034.81万元🩲🥾🧄，净利润为6523.06万元🤬👢。