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华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值💗🥕😈💛🍆。下半年尤其是四季度👿，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会🍏🍌😻；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势🤍💗🍄🎒。

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陈健玮：在全球主要(yao)市(shi)场中，港(gang)股估值仍处于较低(di)水平，并显著低于美国市(shi)场。根据彭博数据(ju)，恒生指数2025年预(yu)测市(shi)盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公(gong)用事业等高股息板块普遍超5%。相较(jiao)于A股(gu)，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股(gu)估值优势仍存。中长(zhang)期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价(jia)差有(you)望收窄(zhai)。此外，创新药、人工智能等(deng)领域(yu)的技术突破，正推动国际(ji)投(tou)资者(zhe)重估港股科技龙头的长期价值(zhi)。

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对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性💖🍒、针对性、有效性💌🍓，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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► 南向资金流向：是港股资金的主(zhu)力，近(jin)期更青睐创(chuang)新药与新消费：作为年(nian)初以来港股资金面的主力，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权，但是随着年内南向资(zi)金(jin)的大幅涌入，其在港股的(de)边际及阶段定(ding)价权逐步抬(tai)升（目(mu)前持仓(cang)占比接近15%，交易占比超过(guo)30%），因此(ci)观察南向(xiang)资金的交易和持仓变化情(qing)况(kuang)也是重要抓手。我们通过全部(bu)港股通标(biao)的(de)在不同时(shi)间段内(nei)南向持股(gu)数量变(bian)化估算其在不同(tong)阶段内的净买入情况，再根据行业或主(zhu)题汇总，并(bing)且将净买(mai)入(ru)规模与板块流通市(shi)值相比用(yong)于测算集中度。

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1、光智科技：公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买先导电子科技股份有限公司100%股份，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金。鉴于本次重组事项自筹划以来已历时较长💗，外部环境较本次重组筹划之初发生了一定变化，公司与本次交易的部分交易对方就部分商业条款未达成一致意见，公司经审慎考虑，决定终止本次重组事项🌽🧅。

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