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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营(ying)商、软件等领域(yu)受益于消费(fei)类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领(ling)域景气度有所(suo)回暖，中报盈利(li)或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领(ling)域，受益于(yu)扩消费(fei)政策提振(zhen)、电商平台大促(cu)、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等(deng)零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回(hui)暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、田希蒙：受政策托底👿🥭、技术革命与资金流入等因素共同助力😈，上半年港股市场表现强势🤍🩲🍉👞。市场呈现显著的结构性特征，例如💗👜，医疗保健方向涨幅约50%💖🍌👗，科技方向涨幅近30%🍒，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击😡🍌，但在财政加码👙💕、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下😻，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🍒🥒👠。

2、週思聰(cōng)：港股短(duan)期可(ke)能呈現(xiàn)震盪(dàng)格(ge)跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)(shu)或緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)(zhang)期來(lái)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以及外資(zi)“一站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)的重要市場(chǎng)，在人民(min)幣(bì)國際(jì)(ji)化進(jìn)程中(zhong)扮縯(yǎn)重要角色(se)。從(cóng)長期看，前期抑製港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化，如美聯(lián)(lian)儲(chǔ)進(jin)入降息週期(qi)、南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入等(deng)，爲港股市場提供了有力支撐(chēng)。