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2、后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由(you)EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场(chang)表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断(duan)，但战术上我们认(ren)为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察(cha)：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息(xi)预期(qi)能(neng)否兑现均存在(zai)不(bu)确定风险。