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6月27日😻👙😡🥻，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等😡🩱💝🧄。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”🤍👙💞，“用好用足存量政策👠🧡🍈👅，加力实施增量政策，充分释放政策效应”👡。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间👡🥑，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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⚑ 中观(guan)景气和(he)行业(ye)推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较高增速(su)领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存(cun)周期位置以及高频景气指(zhi)标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部(bu)分领域(yu)景(jing)气度(du)有所回(hui)暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此(ci)外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份(fen)景气较高的领域主要(yao)集中(zhong)在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制(zhi)造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动(dong)均(jun)值同比增幅收(shou)窄(zhai)，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资(zi)金(jin)面支撑下(xia)延续震(zhen)荡上行趋势。宏(hong)观(guan)层面，稳(wen)增长政策加码有望推动经济复苏深(shen)化，叠加港股企业营收受外围(wei)摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或(huo)更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处(chu)于历史中(zhong)低位(wei)，科技、医药(yao)等成长板块仍具(ju)修复空间。

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據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股上市(shi)公司披露增持情況(kuàng)。包(bao)括磁穀(gǔ)(gu)科技、秦港股份、久日新材、通用股份、億(yì)華(huá)通、新乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)在內(nèi)的7傢(jiā)A股上市公司披露減(jiǎn)持情(qing)況。

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1、“财政赤字🍉👝💗、**有意缩减美国金融账户并让美元贬值的行动🧅、美联储人事更迭的不确定性以及美联储独立性等问题，都会对美元的避险地位产生负面影响，”杜克大学教授Anna Cieslak表示。

2、中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术🥭🌽。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆🩲、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类🍄👚，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料🍒😠。