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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占(zhan)优(you)的格局。从基(ji)本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一(yi)步边际改善(shan)，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消(xiao)费(fei)、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低(di)。在流动性和增量资(zi)金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关(guan)键正反(fan)馈效应(ying)创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可(ke)能性较大。

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1、6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行🥻👗🥝🩰💘。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日💔，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌👢🧡🤬😈，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇💋、天然橡胶等价格下跌。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥒🥔🩱，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥕🥻💝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👛🍌🥕，预计下半年总需求仍将保持平稳🥒🥭，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🎒💟👜。在流动性和增量资金方面💯🧡👗，目前利率仍处于较低水平😈💞，资产荒趋势依然存在🍌👚。上半年🥑👚💝💝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💋🩳🥔，这为指数后续突破上行👘💛💘💘🥑、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💟。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👚，7月科技风格占优的可能性较大💔。