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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍍👜🥕。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥒，引发A股估值重估🍈🧅。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💞🍒，进入增速稳定波动率降低的新时代😠🍆👢🥒，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💝🩲🍊，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍍👅，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升😠💞👄🧄。据估算🤍💛🥒，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍎，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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在特朗普的大力支持下，“大(da)而美”灋(fǎ)案5月22日以一票之差在(zai)衆議(yì)院驚(jīng)險(xiǎn)過(guò)關(guān)，6月28日以微弱優(yōu)勢(shì)(shi)通過蓡(shēn)議院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且爲(wèi)了讓(ràng)灋案在蓡議院通過，議員(yuán)們(men)又(you)對(duì)條(tiáo)(tiao)欵(kuǎn)進(jìn)行了脩(xiū)改，改動(dòng)的部分在蓡(can)議院投票后還(hái)得迴(huí)到衆議(yi)院再投一輪(lún)。

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1、结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回(hui)规模靠前的主要为沪深300、创(chuang)业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购(gou)。

2、“6月脉冲”在本周(zhou)集中演绎，主(zhu)因是人民币的不断升值。我们在近期报告(gao)中反复强调这一点：自24年12月开(kai)始人民币汇率(lv)与万得全A走势在绝大多数时间(jian)内同步，汇(hui)率成为了决定大势的主变量。结(jie)构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位(wei)置”的思路演绎：低(di)位(wei)高弹性行业如(ru)TMT、军工(gong)、电新等表现亮眼。汇率将决定后续(xu)脉冲(chong)行情的延(yan)续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占(zhan)优。