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新(xin)浪科技讯 6月30日上午消息，蚂蚁(yi)集团发(fa)布《2024年可持续发展报告》，全面披露(lu)了蚂蚁在AI时代(dai)商业价值和社会价值一体(ti)创造的最新进(jin)展。

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我们在(zai)刚(gang)刚发布的中期策略(lve)观点(dian)中提(ti)到(dao)， A股的表现存(cun)在5年周(zhou)期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大(da)致分为三个阶段。当然阶段的划(hua)分有一定主观性，我们对于过去每五年(nian)的周期的上行周期如下图所示。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI👅💞🧄、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时🤍🤬💕，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策🍌🥭、资本💟、产业更容易形成共振的效果。

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內(nèi)矇(méng)一機(jī)：近日，公司收到(dao)全資子(zi)公司包頭(tóu)北方創(chuàng)業(yè)(ye)有限(xian)責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“北創公司”）與(yǔ)中國(guó)(guo)國傢(jiā)(jia)鐵(tiě)(tie)路集糰(tuán)有(you)限公司籤(qiān)訂(dìng)《鐵路貨(huò)(huo)車(chē)採(cǎi)購(gòu)項(xiàng)目郃(hé)衕(tòng)》，由中國國傢鐵路集糰有限公司(si)曏(xiǎng)(xiang)北創公司採購X70型集裝箱專用平車，郃衕總金額(é)13，023.50萬(wàn)元（含稅(shuì)）。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👘👠👘，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍊🥒🍊🩰。从基本面的角度来看🥾👢💯🥕，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍎🧡🧅💕，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👢💘🥿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍑🥥🍌，预计下半年总需求仍将保持平稳🥦，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💌🍓🩲👿。在流动性和增量资金方面👜🍏🍅😡，目前利率仍处于较低水平👚，资产荒趋势依然存在🩰。上半年💟🍋🧅👚，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍊😻，类似现象在2020年也出现过🍏🎒💘👘，我们称之为牛市阶段II🍆🥒🍉。风格方面🥥👙🍄🌽，从当前景气趋势和产业趋势来看🍇，7月科技风格占优的可能性较大🍄💋🧄🍎。

2、嘉信理财)交易及衍生品策略主管Joe Mazzola表示：“市场目前依旧呈现出看涨情绪🍈。因此我们看到💕💋🥔🩱🍇，投资者正在寻找股票市场回调时的买入机会🥒。”