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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上(shang)来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个(ge)催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金或正从医药和消费切向科技和(he)金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿(chuan)中报季的话题，指(zhi)数型机会可能还需要等三季(ji)度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产品力正替(ti)代产品形式，推动全球电气(qi)化进(jin)程全面加速东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领域全(quan)产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股科(ke)技(ji)企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力(li)重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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