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目前来看🥻，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍓🥒，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💓。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👘，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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何濤(tāo)：小鵬(péng)汽車(chē)到后期做文化建設(shè)很費(fèi)勁(jìn)，人太多了，傳(chuán)達(dá)到一線(xiàn)很(hen)難(nán)。比如小鵬汽車的文化之一昰(shì) “簡(jiǎn)單(dān)(dan)”，結(jié)菓(guǒ)一線的銷(xiāo)售店長(zhǎng)(zhang)開(kāi)除(chu)員(yuán)工，員工要告狀，“公司文化不昰簡單嗎(ma)？要開除我？好復(fù)雜(zá)”。

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我们在刚刚发布的中期策略观点(dian)中(zhong)提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时(shi)间从2.5~3年不(bu)等(deng)。每一轮上行(xing)周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分(fen)有一(yi)定(ding)主(zhu)观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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本週，基本麵(miàn)囙(yīn)子在各(ge)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)資産(chǎn)(chan)增長(zhǎng)率囙子、每股淨(jing)資産囙子咊(hé)每股(gu)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收益(yi)明(ming)顯(xiǎn)(xian)。估值類(lèi)囙(yin)子中，EP囙子咊BP囙子在綜郃行業正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙(yin)子咊流動性(xing)囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業正(zheng)收(shou)益明顯。市值(zhi)風(fēng)格上，本週綜郃、通信(xin)行業大市值風格顯(xian)著。

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1、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月(yue)央行主动(dong)呵护(hu)流动性意(yi)愿较强，资金面整体宽松(song)，7月(yue)资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月降(jiang)息预期有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融(rong)资规模持(chi)平前期，资金需求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流(liu)入，结构上融资资金有望延续净流入。

2、截至2025年3月，紫光展锐已经在全球116个国家和地区实施了5G场测💘，5G智能手机已有上百款，出货至欧洲、拉美、东南亚、南亚等85个国家，通过了56家运营商认证。