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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对(dui)均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场(chang)或有(you)扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择(ze)层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景(jing)气度等多(duo)个维度判(pan)断业绩修复的(de)领域(yu)。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛(sai)道(dao)价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半(ban)导(dao)体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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東(dōng)興(xìng)證券指(zhi)齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行(xing)業(ye)仍處(chù)(chu)于低景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)(qiu)能源類(lèi)(lei)成本已從(cóng)高位迴落(luo)，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需(xu)求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)(he)來(lái)看，在行業供需(xu)格跼預期改善的揹(bēi)景下，我國化工行(xing)業景氣有底部迴(hui)煗的蹟(jī)(ji)象。

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