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細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增(zeng)速相對(duì)較(jiào)高的行(xing)業主要包括：1）裝備(bèi)製造(zao)業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)(dong)全部槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)百(bai)分點(diǎn)(dian)，軍(jūn)(jun)工訂(dìng)單(dān)逐步放(fang)量，航空航天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)(chuan)舶及相關(guan)裝(zhuang)寘行(xing)業(ye)利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)(ji)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)(fei)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智(zhi)能(neng)消費設備製造行業(ye)利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)，消費品製造業其他傢(jiā)用電(diàn)(dian)力器具製造、傢用廚(chú)房電器具製造(zao)行業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品加工業利潤(run)增長38.2%，酒飲(yǐn)茶(cha)製造利潤增幅擴大。

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1、需求方面，上周美国原油表(biao)需有小幅下行(xing)，不过在传统消费旺季阶段，整体(ti)消费处于(yu)年内高位阶段，汽油消费表现(xian)较好，柴油(you)消(xiao)费平(ping)淡，整体来看美国原油需求明显低于年初预期，EIA最新展望(wang)中已经将美国原油需求下调到(dao)了增长(zhang)8万桶/日的低速（年初预期的1/3）。中国原油加工量连续第四周反弹，连续三周高于去年同期加工量，但最近2周(zhou)汽柴油产量几乎没有增长，原油加工增量(liang)主(zhu)要去往(wang)了化工链条和航煤，成品油消费明显(xian)低于去年同期，这让炼厂不得不调整生产计划。

2、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律💝🍇🍎🩱。每五年周期的上行周期中💘👚🍇👡，时间从2.5~3年不等🩲💌🍋。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🥝🍑。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。