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🏮行业配置层面💌🍅👝，相较于趋势跟随👙，更优的策略是低位布局🥬🌽，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍄、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👅👄🍉、电网设备🍊🥿👜💟🎒、工业金属🩳、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍌🥔🩲🥕，资金脉冲加速👠👚、股债息差性价比进一步降低后👛，也需警惕银行板块的短期波动风险🍄👙。胜率方向💌🥿🍎🥾，结合估值👙👝🎒🧡、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💓😠、国产算力链👅🍄🥭👙，以及近期明显涨价的存储、小金属👅💌👅。

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2、本周市场各指数全面(mian)上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪(hu)深300上涨(zhang)1.95%，中(zhong)证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。