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风格层面(mian)，我们(men)认为7月市场风格(ge)可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形(xing)成修正(zheng)，对短(duan)期(qi)市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力(li)实施增量政策(ce)”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基(ji)于以(yi)上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证(zheng)50周(zhou)度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场(chang)强势上涨伴(ban)随成交量稳(wen)步抬升，量能指标转(zhuan)入积极区(qu)间，截(jie)至(zhi)周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北(bei)证50维持谨慎(shen)观点，其它(ta)主(zhu)要宽基(ji)指数(shu)转为看多信号。股指期货基差方(fang)面，本周各大股(gu)指(zhi)期货主力合约基差均有收窄(zhai)，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净(jing)流出，科(ke)创板、中小盘(pan)为ETF净流出主要方向。

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2、唐纳德・特朗普总统表(biao)示，他(ta)认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被加征更高关(guan)祱。