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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级🍑🍄👅🤬。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间🧅🥕💝，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型👜，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上💯，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🍒，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🥬🥿、数据处理👘、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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严跃(yue)进表示，相(xiang)比去年，今年更多城市的土拍开始(shi)出(chu)现溢价，参与竞拍的房(fang)企数量明显增多，市场活跃度有所提升，整体来看，土地(di)市场正在经历一个结构性修(xiu)复与逐步回稳的过程，尽管分化仍存，但信号已较去年更(geng)为积极。

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🏮行业配置层面👚💌👙，相较于趋势跟随🍎🍑，更优的策略是低位布局🥝🩱，善用赔率思维👝。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👢🧡🤬、25/6/12为界🧄，市场共经历过两波较明显的高低切换💓💓💕🍈，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👗🩳👝、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外👜，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）😠、电网设备🌽、工业金属🍈💔🥒💞、啤酒等板块的轮动机会🍄🌽；而另一方面💔💕🍉💞，资金脉冲加速😈🍆、股债息差性价比进一步降低后👙🍅，也需警惕银行板块的短期波动风险🍎🥿👠。胜率方向，结合估值👗👚👛🩳、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍋🥻😡👄，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🥕🍍💔。

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1、此前，Meta 已曏(xiǎng)人工智能初創(chuàng)公司 Scale AI 投資 143 億(yì)美元(yuan)，竝(bìng)聘用了(le)該(gāi)公司的首蓆(xí)執(zhi)行官兼聯(lián)郃(hé)創始人亞(yà)歷(lì)山(shan)大・王。不僅(jǐn)如(ru)此，Meta 還(hái)曾想收購(gòu) Perplexity AI（PEAI.PVT），但(dan)未能就交(jiao)易(yi)達(dá)成協(xié)(xie)議(yì)。

2、本周（2025.06.21-2025.06.27👝，下同），机构调研活动累计271场🍇。从三地上市公司被调研次数来看😠🩲😈，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次😠🍓🍋😡，北证上市公司累计被调研12次。