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本周公募调研选股策略和私募(mu)调研跟(gen)踪策略(lve)获(huo)取(qu)正超额收益。公(gong)募(mu)调研选股策(ce)略(lve)相对中证800获得超额收益0.40%，私(si)募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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我们在中期策(ce)略(lve)报告中描述了本轮市场进(jin)入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不(bu)同。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭高内在回报率股票，引(yin)发A股估值重估(gu)。2025年中国经济进入真正意义(yi)上的(de)新常态，总需(xu)求增速结束三年低迷(mi)和下(xia)行，进入增速稳定波动率降低(di)的新时代，A股(gu)自由现金流收(shou)益率不断提升。而2018年以(yi)来，在经(jing)济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利(li)率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利(li)差收敛，以及沪深300非金融(rong)建筑的自由现金(jin)流(liu)和SIRR相对无风险利率利(li)差收敛下行对应的就是估值的提升。据(ju)估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅(fu)在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈机制，不仅(jin)会对市场走势产生显著(zhu)影响，也会对市场(chang)风(feng)格(ge)的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票(piao)可能会估值修复(fu)和提升空(kong)间更大，是重要(yao)的选股方向(xiang)

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