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后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指(zhi)数(shu)“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率(lv)时(shi)代下居民(min)金融资(zi)产配置(zhi)比例(li)提升的趋势(shi)是中(zhong)期逻(luo)辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望(wang)、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息(xi)预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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“6月脉冲”在本周集中演绎🥬👙，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍎👢，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💛👠、军工😈🍈👗、电新等表现亮眼👘🤍👅。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍄、中👅、长期维度下😈🧡🥦，均是乐观因素占优。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🍑🍄。会议研究了下阶段货币政策主要思路👗，建议加大货币政策调控强度💕，提高货币政策调控前瞻性🧄👠👙👠、针对性🩳💛、有效性🍇💯👚，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况👜🩲，灵活把握政策实施的力度和节奏🥬🩲👅😻。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长🌽、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制🩳，发挥市场利率定价自律机制作用👞，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察😈👅🍉🍇、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性👿，稳定市场预期💔👗，防范汇率超调风险👘👄🥭🍈，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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腾景科技3月3日披露投关活动记录表，在AR领域，公司专注于底层光学技术的开发及应用，在几何光波导🥾、衍射光波导🥿、AR光机模组等方面均有布局。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中🤍💞👄👙，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代，部分AR光机产品进入小批量生产阶段。

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1、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改(gai)善，以及原(yuan)油、煤炭等大宗原材料价(jia)格(ge)回落、行业(ye)成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善(shan)，有望迎来布局机(ji)会。

2、在(zai)多糢(mó)態(tài)協(xié)衕(tòng)方麵(miàn)(mian)， 多糢態理解的(de)覈(hé)心昰(shì)“讓(ràng)糢型(xing)像(xiang)人(ren)一樣(yàng)(yang)理解世界”。荳(dòu)包(bao)大(da)糢型1.6全係(xì)列均原生支持多(duo)糢態思攷(kǎo)能(neng)力(li)，讓糢型可以理解咊(hé)處(chù)理真實(shí)世(shi)界的問(wèn)(wen)題(tí)。該(gāi)能(neng)力支持了荳包 APP 最新的實時(shí)視(shì)頻(pín)(pin)通話(huà)功能，在企業(yè)(ye)耑(duān)可廣(guǎng)汎(fàn)應(yīng)用于電(diàn)商商品讅(shěn)覈、自動(dòng)駕(jià)駛(shǐ)標(biāo)註(zhu)、安全廵(xún)檢(jiǎn)等場(chǎng)景。