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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境(jing)变化、增(zeng)量资金及风格交易热度(du)，我们认为7月市场风格(ge)可能(neng)整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动。第(di)三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以(yi)上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下：

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1、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🧅🍋🤬👡，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易💝🥥🥬👗🩲；国内方面🍈，受益于中长期资金的持续入市🍇🍄，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升💓🩲💖🤍，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🥬🥻，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🍇🍊，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

2、近日，曾(ceng)女士(shi)在接受大风新闻采访时提到，2024年7月30日(ri)上午，调查组通(tong)知她(ta)到一个酒店对她宣布了核查(cha)结果，但对她提(ti)出的漆某华退休时写了不经商保(bao)证，但转身去房地产公司参与开发等情况，则以涉及对方(fang)隐私为由无可奉告。“后来我对核查结果不接受不认可，拒绝签字。”