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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👅🥾🩰，进入增速稳定波动率降低的新时代👝，A股自由现金流收益率不断提升🥿🍌💔🩳💘。而2018年以来🥿😠🧡，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍌💘👜，无风险利率持续下行👘，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥬。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥑🥔😠🥭。此外🍇，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🎒🍌🍉，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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6月29日晚9点，随着展厅灯(deng)光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观(guan)：跨越时(shi)光的文明印记”特展落下帷幕(mu)。作为2025年春夏间颇(po)受关(guan)注的私人收藏(cang)古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借(jie)鸡缸杯等百余件重(zhong)磅展(zhan)品成为沪上观(guan)展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队(dui)伍。该馆创办人(ren)、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅(ting)为观众讲解文物知识。

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二、日本輸(shū)華(huá)水産(chǎn)品企業(yè)應(yīng)噹(dāng)符郃(hé)我國(guó)進(jìn)口食品(pin)境外生産企業註冊(cè)(ce)筦(guǎn)理等相關(guān)(guan)槼(guī)定。已(yi)暫(zàn)停進口的水産品生産企業應噹重新申(shen)請(qǐng)在華註冊，穫(huò)得註冊之日起生産的水産品方可輸華；對(duì)于食用水生動(dòng)物，其養(yǎng)(yang)殖、包裝企業也應噹重新(xin)申請在華註冊，完成註冊登記(jì)之日(ri)起(qi)方可開(kāi)(kai)展(zhan)輸華貿(mào)(mao)易。

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1、“防(fang)范和纠正对农村基层(ceng)干部问责泛化、简(jian)单化等问题”；“农村基层干部受到诬告、错告(gao)，有(you)必要予以(yi)澄清的，有关党组织、单位和纪检(jian)监察机关应(ying)当按照规定进(jin)行澄清”……

2、从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）🧅💞🍒👝、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。