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短期(qi)金(jin)融搭台，成长唱戏。海(hai)外AI算(suan)力(li)产业链继(ji)续演绎景气行(xing)情，稳定币主题、国(guo)防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹(dan)。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期(qi)市场关注(zhu)度回落后，仍是配(pei)置机(ji)会。中期结构(gou)观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄(huang)金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛(niu)市中(zhong)的领涨市场。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异💘🥕，港股新经济结构占比高，互联网💯🥕🍍🎒🍎、新消费、创新药🍍💯、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复🍌💝💗，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🍓🍊，A/H折价快速收敛💞；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🩰，港股成交活跃🍌🍆，整体交易量在历史高位运行。

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