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3🥑🥬、策略观点：从供需增速平衡来看🍇😠，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🧅🍅🍏🍎，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响🥕🍆，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🥻。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🥕🤬，08估值相对偏低。然而👝🥭👢，基于当前相对积极的货量🧡，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🥥👛，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线🥬💗👞💖，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显🍏🥒，从相对确定性角度🍏🩰，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🍇😈🤍，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🎒👢。同理，从月间套利视角观察👄🧡👜💖，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量👞🥻，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🍒🍒。参考去年EC2410-2412合约价差走势💝🍅🥻，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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1、6月重要股东(dong)增持(chi)255亿元，减持437亿元，净(jing)减(jian)持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显(xian)回升。按照(zhao)截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月(yue)扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创(chuang)业板890亿元、科创(chuang)板1070亿元、北证15亿元。考虑到(dao)2025年7月解禁规模明显回升(sheng)，未来重要股东(dong)二级(ji)市(shi)场净减持规模有望小(xiao)幅回升。

2、LV“巨轮”内部是什么样，也惹得不少游客好奇😻👘。巨轮现已对公众开放，现场设置了咨询处💘👘👜，游客需通过线上小程序提前预约。记者现场扫码看到😠🥕💝💖，截至29日18时，下周工作日仍有少量名额可以预约😻🍇👿。