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整体看，1-4月工业企业盈利有所改(gai)善，但5、6月随着出口(kou)增(zeng)速的收窄(zhai)，盈利(li)预计边际放缓(huan)。结(jie)合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同负债增(zeng)速、二季(ji)度行业中(zhong)观景气度等(deng)维度，预(yu)计中报(bao)业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替(ti)代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等(deng)多重假(jia)日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟(fu)化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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6月份中国制造业(ye)采购(gou)经(jing)理(li)指数为49.7%，较上月上升0.2个百分点，连(lian)续2个(ge)月上升。在调查的21个(ge)行业中(zhong)，有11个位于(yu)扩张区间，比上月增加4个，制造业景气面有所扩大。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可(ke)能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上(shang)行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性(xing)闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使(shi)得二季度總需求(qiu)增速(su)進一(yi)步(bu)邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來(lái)(lai)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費(fei)、中遊(yóu)製造領(lǐng)(ling)域均存在業績邊際改善(shan)的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵看(kan)，目前利率仍處(chù)于較(jiào)(jiao)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在，上(shang)半(ban)年市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)(jian)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性較大。

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TMT领域在AI创新持续驱动下🥦，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🍍👢，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%😡。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🍍👚💖，业绩有望改善🍏🧅🍋。

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2、自2023年(nian)下半年以来，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状(zhuang)态，多家银行后来“打退(tui)堂鼓”。数据显(xian)示，2023年初全面(mian)注册制实施后，沪深交(jiao)易所共(gong)受理(li)10家银行IPO项目(mu)，从2024年至(zhi)今已有(you)4家银行撤(che)回IPO申报，其中有多(duo)家称是基于“战略调整”。