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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研(yan)93次，深市上市公司累计被调研(yan)166次，北(bei)证上市公司累计被调研12次。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出(chu)口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持(chi)下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的(de)可能性较低(di)。在流动性和增量(liang)资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势(shi)依(yi)然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中(zhong)位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续(xu)突破上行(xing)、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势(shi)和产(chan)业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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1、风格方面💞🥔👠，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言🥭👡🥾，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥥👗🥿💓🍆，成长价值或相对均衡👜🥻🎒🩰。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥾🍎🧡🥥🥾，大盘风格略占优💟👜🍄。第二🩲💓🧡，外部流动性方面💓💛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。

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