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2025-08-17 02:22:13 作者：朱沚妍

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供应方面，2025 年全(quan)球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前(qian)五个月到港量同(tong)比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万(wan)吨，过剩压力较年初预期水平大幅(fu)缓解。需求(qiu)和库存方(fang)面(mian)，偏乐观的(de)假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于(yu) 2023年，阶段性下降(jiang)至 235-240 万(wan)吨 / 天水平，整(zheng)体三季度平均铁水(shui) 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下(xia)降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年(nian)同期水平。四季度随着铁水产量季(ji)节性下降，若发运没有明显下降，或(huo)将累库约 1500 万吨，有(you)压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿(kuang)累库压力明显增加。综上所(suo)述，全球供应释放低于(yu)预期，但预计四季度需求端受政(zheng)策影响，存在分化，建议在(zai)低估值区间(jian)阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减(jian)政策落地，建议更多把握矿价承压(ya)下(xia)行的机会。

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