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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年(nian)最(zui)看业绩的月份之(zhi)一，市场将更加(jia)注重(zhong)交易现实，关注基本面的兑现，景气投(tou)资(zi)或更加有效。从各行业看，7月胜率(lv)较高(gao)的方向主要集中在(zai)以军工、新能源为代表(biao)的成(cheng)长板块，以及钢铁、化工、有色等资源品板块。

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社零(ling)的超预(yu)期增长背后有“隐忧”。消费品以(yi)旧换新(xin)政策持续显效，家用电器(qi)和音像器材类(lei)、文化办公用品类、家具(ju)类销售额连续(xu)多(duo)个月大幅(fu)增长，需求提前(qian)释(shi)放。而多地宣布家电国补政策暂停(ting)，对(dui)短期(qi)家电销量也将形(xing)成一定拖累。美国商务部(bu)宣布将自6月23日起对多种钢制家用(yong)电(dian)器加征50%关(guan)税，包括洗碗机、洗(xi)衣机(ji)和(he)冰箱等“钢(gang)铁衍生(sheng)品”，对电器出口将形成不利影响。因此家用电器行业的销售端(duan)、生产端或有(you)降(jiang)温，相应地影响社零和工业增(zeng)加值。

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