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▶ 结合工业企业盈利、库存周期💘、合同负债增速💖、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍆👡😻💋，半导体🤬、光学光电子、消费电子💟、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💯💗🥒，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍆🍑💟，部分领域景气度有所回暖🤬，中报盈利或有改善👅🥿，如汽车、光伏💝🍌🍇👗、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥝💔🤬、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💔，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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1、从库存来看💓💘🥥👘，五大品种、螺纹、热卷👅👿🍆🧄、中板🍋🍋🍆💔、冷轧及非五大材库存同比分别下降23.78%💗、30.03%🍑、17.76%、20.05%、7.28%和8.8%🌽，库存全面处于低位水平👗👘，一方面反映出当前现实供需矛盾并不突出💟，另一方面也显示市场普遍谨慎的心理，低库存对钢价仍有较强支撑。

2、1、供应：2025年上半年玻璃行业在产产能继续下降🍓👙，1-5月浮法玻璃行业开工率均值较去年同期下降8.58个百分点💛，同期浮法玻璃产量较去年同期下降10%🥦🧄。下半年玻璃日熔量继续下降空间大约在1650-3250吨🥥🥬🧅👠，空间已非常有限。