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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链💖😡🥻🥿，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🍍🍌🍄、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🥝，比如海外算力（光模块💓👘🥝🧅、PCB）、游戏、军工🍒、出口（摩托车、风电等）🍍，业绩是7月超额收益的主要来源之一💝。

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沪深300股票池中(zhong)，本周表现较好的因子有单季度净利润同(tong)比增长率(lv)(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大(da)单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子(zi) (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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6、出口：2025年1-5月(yue)我国(guo)累计出口纯碱(jian)83.56万吨，同比提升118.52%。下半年出口量仍将维持高(gao)位，乐观情况下全年(nian)出口量或超200万吨，这意味着下半年单月出口量仍维持16-20万吨区间的高位。即便如(ru)此(ci)也只能缓解纯(chun)碱过剩程度，不改纯(chun)碱行业过剩状态。

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1、企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加(jia)速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数(shu)据的明显(xian)回升也是重要(yao)的信号。

2、米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称👞，利率需要维持在高于过去十年的水平。他补充道，**明年提高预算赤字的计划可能会加剧价格压力🧄🍅🩲。