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1、我對(duì)(dui)安全邊(biān)際(jì)的理解昰(shì)對公司的理解度而不昰股票短期的價(jià)(jia)格波動(dòng)。對一箇(gè)偉(wěi)大(da)公司而言，有時(shí)候一點(diǎn)點價格差彆(biè)10年后看都不昰事，但囙(yīn)爲(wèi)差那點價格(ge)而錯(cuò)過(guò)一箇好公司就可能昰大事了。

2、⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市(shi)场可(ke)能会呈现指(zhi)数突破上(shang)行，科(ke)技(ji)非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成(cheng)为A股有利的(de)上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和(he)增量(liang)资金方面，目(mu)前(qian)利率仍(reng)处于较低水平，资产荒(huang)趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数(shu)后续突破(po)上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛(niu)市(shi)阶段(duan)II。风格(ge)方面，从当(dang)前景气趋势(shi)和产业(ye)趋势(shi)来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。