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短期金融搭台，成长唱戏。海(hai)外AI算力产业链(lian)继续演(yan)绎景气行情，稳定币主题、国防(fang)军工是弹(dan)性较高的方向。新消(xiao)费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息(xi)资产中期(qi)估值重估是趋势(shi)，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中(zhong)期(qi)结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业(ye)趋势(shi)突破。看(kan)好三个宏大(da)叙事强(qiang)相关资产，黄金、稀(xi)土(tu)和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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髮(fà)改委：第三批消費(fèi)(fei)品以舊(jiù)換(huàn)新資金將(jiāng)于7月下達(dá)。國(guó)傢(jiā)髮展改(gai)革委政筴(cè)研究室副主任李超錶(biǎo)示，將于今(jin)年7月份下達今年第三(san)批消費品以舊換新資金。衕(tòng)時(shí)，將協(xié)(xie)調(diào)有關(guān)方麵(miàn)，堅(jiān)持更加註重持續(xù)性(xing)咊(hé)均衡性原則(zé)，分領(lǐng)域製定(ding)落實(shí)到每箇(gè)月、每一週的國補(bǔ)資金(jin)使用計(jì)劃(huà)，保障消費品以舊換新政筴全年(nian)有序實施。

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A股換(huàn)手率、成交額(é)上行。截至6月27日(ri)，上證A股換手(shou)率五日均值月環(huán)比上行0.21箇(gè)百(bai)分點(diǎn)(dian)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成(cheng)交額(e)五日均值月環比上行(xing)33.5%。

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1、公开资料显示(shi)，公开资(zi)料显示，成都先导药物开发(fa)股份有限公司于2020年4月(yue)16日上市，主营(ying)业(ye)务是DEL技术相关的药物早期发(fa)现研发(fa)服务，公司(si)的主要服务主要包含DEL筛选服(fu)务、DEL库定制、新药定制开(kai)发等其他新药研(yan)发相关服务等。

2、由于每年例如(ru)业绩预告、两会、政治局会议(yi)、业绩考核等(deng)等具有季节性效(xiao)应，每个月的行业有一(yi)定的季节性，也可以作(zuo)为行业选择(ze)的参考。每(mei)年(nian)7月，相对较高(gao)概率出现超额收益(yi)的(de)行业(ye)主要(yao)集(ji)中在国防军工、农林牧渔(yu)、基础化工、美容护理、社会服(fu)务、有色、钢铁(tie)等。