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大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料及化學製(zhi)品行業(yè)的供需(xu)將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)(dui)穩(wěn)定；化(hua)學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需(xu)情況(kuàng)或將有所改善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預(yu)計2025年下半年整體化工行業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改(gai)善。

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目前来看，全球贸易(yi)和关税冲突(tu)迎来新的时间节点，7月9日是83国(guo)“对等关税”暂(zan)缓期的截止日，若未延(yan)期，部(bu)分国家(jia)税率或(huo)升至25%。从目前美国对关税的(de)态度来看，推(tui)迟(chi)谈判时间或者延长“对等关(guan)税”暂缓期的概率(lv)较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响(xiang)逐渐(jian)趋于缓和。伊朗以色列军事冲突(tu)趋(qu)于缓和，虽然有反复，但是(shi)整体来看对资(zi)本市场的影响进一步降低。A股(gu)面临的外部环境扰动降低。

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1、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🧅，构成牛市的核心区间🤬。近期A股向下力度弱，向上力度强💗👘，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🥕💋🧅😡。各类资金预期依然割裂💛💓🍓，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🍎💞💓，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断👚👿👘。

2、因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期🍏，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升💞🧅。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右👙🎒，而WIND全A指数为5400点左右🥔😈👙🍉。