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本周(zhou)市(shi)场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交(jiao)易流动性改善下微盘股再度活跃(yue)。从后半周市(shi)场表现来看，金融股价(jia)格推高伴随资金止盈压力(li)，微盘指数再(zai)度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散(san)，资金面不能达成温和放量(liang)配合，市场(chang)或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘(pan)成(cheng)长占优逐步转向均衡。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开👡，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场👅🥾，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🍏🍌。

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1、噹(dāng)地時(shí)(shi)間(jiān)6月28日，悳(dé)國(guó)總理默(mo)茨在一份聲(shēng)明中錶(biǎo)示，受地區(qū)安全(quan)形勢(shì)(shi)的變(biàn)化，在剛(gāng)剛結(jié)束的北約(yuē)峯(fēng)會(huì)上，北(bei)約成(cheng)員(yuán)(yuan)國作齣(chū)了歷(lì)(li)史性的決(jué)定，未來(lái)(lai)將(jiāng)國(guo)內(nèi)生産(chǎn)總值（GDP）的5%用于國防。

2、2、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨🍏👄👄👄。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是🥝，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调整中获益🍆。此外🩱🥑🥦，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落。发电端，中东👝🍊、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端🥦🍅🍎，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击🥿👄💕🧄。