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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日👛🍅🥥👅，6月重要政策约148个👢🍌👜🥦。具体来看💌🍅🩳，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🎒🍒🍇🥿💛，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域💝。其中，多地出台政策推动家电🩳💞💞、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行🧡🥒💌😈，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🥦。3）产业政策方面🥕🎒，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张🥭，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限💔🧅🍄。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下🍆，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因🥒🍅💝🩲，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂🩰👠🍓🍄，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面👛，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升💖🍅👜💕，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩👄👘，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”🥾🤬，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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央行副行长、外汇管理局(ju)局长朱鹤(he)新表示，稳健拓展金融市场互联互通(tong)，优化(hua)合格境外投资者制度；建立健全更加(jia)便利、更加开(kai)放、更加安全、更加智(zhi)慧的外汇管理体制机(ji)制；开展绿色外(wai)债政策试点；完善境内企业境外上市资金管理(li)，近期(qi)将(jiang)新投放(fang)一批(pi)QDII额度。

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那么此时，市场选择的(de)共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时(shi)还因(yin)为渗透率较低(di)从而具有较大空间(jian)的(de)行业和赛道。牛市阶段II，容(rong)易(yi)出(chu)现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是(shi)当时空间相对最(zui)大，成长性(xing)最好，不容易(yi)受到估值约束的行业(ye)，也就(jiu)是说，就算估(gu)值因为资金行(xing)为出(chu)现一定程度(du)的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说(shuo)，牛市阶段II市场往往会选择(ze)当时的主(zhu)线或(huo)者赛道进(jin)行投资。

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1、市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了(le)快速上行后，會(huì)在前期密集成交(jiao)區(qū)域(yu)形成震盪(dàng)或者調(diào)整，調整的時(shí)間(jiān)或短或長(zhǎng)。市場需要(yao)經過(guò)充(chong)分換(huàn)手后，“被套”的資金明顯(xiǎn)減(jiǎn)少，而(er)調(diao)整堦(jiē)段買(mǎi)(mai)入的投資逐漸(jiàn)進(jìn)入浮盈堦段。此時，市場在不斷(duàn)聚焦曏(xiǎng)上的力量(liang)。

2、週五（6月27日），國(guó)(guo)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)繼(jì)續(xù)(xu)活躍(yuè)，連(lián)續第(di)5日上漲(zhǎng)。收盤(pán)行業(yè)漲幅、主力淨(jìng)流入額(é)雙(shuāng)雙躋(jī)身全行(xing)業（申萬(wàn)一級(jí)）前五。噹(dāng)日滬(hù)指跌0.7%，創(chuàng)指小幅收漲0.47%。