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⚑ 中观(guan)景气(qi)和行业推荐：关注中报业(ye)绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同(tong)比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈(ying)利、行业所处库(ku)存周期位(wei)置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域(yu)主(zhu)要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持(chi)续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或(huo)受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服(fu)务和信息技术领域。其中资(zi)源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚(gun)动均值同(tong)比增幅(fu)收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行(xing)业配置(zhi)方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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